Поздняя осень 1942 года становится критическим периодом для немецкого командования, которое, осознавая свою уязвимость в Сталинграде, ищет пути для восстановления утраченного преимущества. Внимание сосредоточено на Курском выступе, где разрабатываются смелые операции с участием опытных диверсантов. Эти высококвалифицированные операторы получают весьма сложную задачу: провести серию атак, направленных на ослабление позиций советских войск. Несмотря на то что их действия остаются в тени, именно они становятся решающими для исхода всей операции, подчеркивая важность секретности и точности в условиях жестокой войны. Одновременно, советская разведка, возглавляемая Андреем Лосевым, начинает отслеживать передвижения врага, готовясь к решительной борьбе за сохранение своих позиций.
Команда Лосева, действующая на фоне жестоких военных реалий, проявляет не только выдающийся профессионализм, но и несгибаемый боевой дух. Они сталкиваются с высококвалифицированными противниками, и каждое их решение сопряжено с огромным риском. Действия советских разведчиков, несмотря на их смелость и изобретательность, нередко приводят к жертвам, так как враг предугадывает их каждый шаг, и пронзительное чувство опасности постоянно витает в воздухе. Это столкновение не только испытывает их физическую выносливость, но и проверяет моральные устои, ставя под сомнение доверие и честность. В условиях беспощадной войны, где каждое мгновение на счету, они продолжают следовать за хитроумным противником, стремясь разоблачить его планы и предотвратить разрушительные последствия.